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舜天船舶黑天鵝隱情:明德重工破產重整疑遭布局

發表時間:2015-01-19 01:40:45

    舜天船舶(10.06, 0.07, 0.70%)“黑天鵝”事件隱情 明德重工破產重整被疑遭布局

  1月12日晚間,舜天船舶(002608)發布公告稱,近日公司收到南通市通州區人民法院的《民事決定書》,法院已指定南通明德重工有限公司(下稱“明德重工”)清算組擔任明德重工管理人。

  而此前重要合作伙伴明德重工的“黑天鵝”事件不僅讓舜天船舶股價連續兩日跌停,還最終導致鵬元資信評估有限公司將舜天船舶主體列入負面信用評級觀察名單。舜天船舶對此公告稱,舜天船舶對明德重工的債權高達28億元。若明德重工破產重整失敗進入清算,舜天船舶最多將損失近30億元。
  禍不單行的是,舜天船舶還同時有2艘船遭船東申請仲裁,其自己也正在對南京福地提起訴訟要債。此外,一船東棄購4條船或將導致舜天船舶2014年全年業績出現虧損。

  不過據《華夏時報》記者采訪了解,目前舜天船舶的重點仍然為明德重工的破產重整,其他仲裁和訴訟事項正逐步推進。

  被疑精心布局

  去年12月29日,舜天船舶發布公告顯示,法院已于2014年12月26日受理了舜天船舶對明德重工破產重整的申請,公司擬作為重整方對明德重工進行重整,接收其與造船相關的主要資產和業務(實際情況以法院裁定的重整計劃為準)。
  明德重工成立于2004年10月,是一家以船舶與海洋工程修造為主業的民營企業,在造船行業占有一席之地,尤其是在高等船型建造上有著杰出造詣。然而隨著造船行業形勢的下行,明德重工遭遇了資金和市場的雙重打擊,并在2013年開始選擇與舜天船舶合作接單的方式繼續運營。
  根據舜天船舶的公告,為了能夠切入高等級船舶制造市場,自2013年初至今,舜天船舶與明德重工一共合作建造32艘船舶項目,合同總金額約為57億元。截至2014年11月30日,明德重工及相關方面已經完成向舜天船舶交付其中的5艘船舶。
  “舜天船舶去年就有收購明德重工的意愿,之前雙方領導達成的協議是直接收購,但今年8月舜天船舶領導層發生變動,新的領導層希望先對明德重工進行破產重整,再以債轉股的形式進行收購,他們認為這樣‘更干凈’。”2014年12月28日明德重工董事長季風華曾向媒體如此表示。
  而市場上也不乏質疑舜天船舶“布局”的聲音:舜天船舶為拿到明德重工控制權布局兩年多,在明德重工無法取得銀行授信、經營舉步維艱的狀況下提供資金。待債務到期明德重工不能償還時,一紙訴狀取得控股權,沒有給予明德重工債務的緩沖期。
  “和我們合作的船廠很多,明德重工是其中一個。直到2014年12月取得明德重工的財務報表,我們才知道其具體的財務狀況。”舜天船舶內部人士向記者表示,“并不存在所謂的陰謀論,我們和明德重工合作就是為了切入高端船舶市場。”他也坦承,明德重工是一家非常優秀的造船企業,“一些外國船東甚至在中國只認明德重工。”
  而根據明德重工未經審計的財報,其截至2014年中報凈資產為-4.99億元,去年上半年虧損2.43億元。舜天船舶公告稱,經雙方確認的債權債務數據是,截至2014年8月31日,明德重工及相關方欠舜天船舶款項共計25.54億元左右。而未經雙方對賬確認的數據顯示,截至2014年11月30日,舜天船舶對明德重工及相關方的往來款余額約為29.95億元(不含利息),其中對明德重工及相關方的債權為28.05億元。
  重整預虧多少?

  “很多人就直接以為,我們對明德重工破產重整會導致5億元到30億元的損失,但實際并非如此。公告中的意思是,如明德重工破產重整成功,最多要虧損5億元;如明德重工破產重整失敗進入破產清算,我們最多就要虧損近30億元。當然,具體的損失金額還需要明德重工的破產重整工作最終落實后才能確認。”舜天船舶上述內部人士表示。
  據了解,明德重工的大部分船臺、船塢、設備已經給舜天船舶作為抵押物,初步估計價值達8.32億元。此外明德重工董事長季風華等相關自然人為明德重工的借款提供無限連帶責任擔保,其中季風華等持有南通綜藝投資有限公司(下稱“南通綜藝”)共13%的股份,而南通綜藝持有綜藝股份(8.93, 0.11, 1.25%)(600770)3.21億股,是綜藝股份大股東,截至1月12日,綜藝股份收盤價為8.67元,如果僅以綜藝股份市值粗略估算,季風華等所持股份市值3.62億元,不過舜天船舶是這部分股權的第二質押權人。
  根據舜天船舶的測算,按照明德重工2014年12月初提供的未經審計的2014年6月30日資產負債表,如果明德重工清算,且上述抵押物和自然人保證以及其他資產變現均不計算在內,最多將給舜天船舶造成29.45億元的損失,如果破產重整成功,假設其他債權人不承擔任何損失,且不考慮上述自然人保證的情況下,舜天船舶將最多虧損5.32億元。
  “公司擬作為重整方對明德重工進行重整,接收其與造船相關的主要資產和業務,但最終的實際情況需以法院裁定的重整計劃為準。如果明德重工破產重整失敗進行破產清算,其他債權人也和我們一樣,可能面臨更大的損失。總的來說,大家都希望明德重工重整成功,實現雙贏。”上述內部人士表示。
  1月13日,當記者致電舜天船舶證券部了解進展時,舜天船舶證券部工作人員表示:“目前法院已經指定了管理人,有進一步進展會及時進行公告。”
  而對于其他“黑天鵝”事件,上述證券部人士如此解釋:“不能說船東棄船是普遍現象,其他船東還是在正常接船的,而南京福地我們也在積極起訴。”

 

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